- Авторизация в системе
- Переход в раздел управления заказами
- Выбор функции "Создать новый заказ"
- Заполнение обязательных полей
- Проверка и подтверждение данных
| Шаг 1 | Найти кнопку "Новый заказ" в интерфейсе |
| Шаг 2 | Заполнить форму с данными клиента |
| Шаг 3 | Добавить позиции товаров или услуг |
| Шаг 4 | Указать условия оплаты и доставки |
- Подготовить файл в поддерживаемом формате (Excel, CSV)
- Выбрать опцию "Импорт заказов"
- Загрузить файл в систему
- Сопоставить поля данных
| Обязательные поля | Дополнительные поля |
| Номер заказа | Комментарий |
| Данные клиента | Источник заказа |
| Состав заказа | Метка срочности |
- Привязка к карточке клиента
- Автоматическое создание сделки
- Настройка воронки продаж
- Автоматическое создание при оформлении на сайте
- Синхронизация с платежной системой
- Генерация документов (счет, накладная)
| Ошибка | Решение |
| Не заполнены обязательные поля | Проверить подсветку обязательных полей |
| Некорректный формат данных | Следовать подсказкам системы |
| Дублирование заказов | Проверить перед добавлением |
- Настройка шаблонов часто повторяющихся заказов
- Использование API для интеграции с другими системами
- Настройка правил автоматического создания заказов
Правильное добавление заказов обеспечивает корректную работу всей системы учета и последующее качественное обслуживание клиентов. Рекомендуется тщательно проверять введенные данные перед сохранением заказа.
